Film ini mengisahkan tentang fotografer bernama Makoto (Hiroshi Tamaki) yang dalam perjalanan ke New York selama natal untuk mencari sahabatnya Shizhuru (Aoi Miyazaki). Keduanya pertama kali bertemu saat menghadiri upacara masuk ke universitasnya. Karena memiliki penyakit berupa gatal-gatal dan harus memakai obat yang berbau tidak sedap, Makoto menjadi cenderung menghindari orang lain tetapi Shizuru berhasil membuat Makoto membuka diri terhadap dirinya. Karena persahabatan, Shizuru juga akhirnya mengambil minat dalam fhotografi. Keduanyapun sering pergi kehutan untuk mengambil gambar.

Ketika Makoto mulai menyukai gadis yang bernama Miyuki (Kuroki Meisa). Shizuru mmutuskan bahwa dirinya juga akan seperti Miyuki dan teman-temannya. Suatu hari, Shizuru meminta Makoto untuk berciuman denganya dihutan dan mengambil gambarnya untuk mengikuti kompetisi fotografi. Makoto setuju untuk melakukannya, dan itu adalah pertama kali mereka melakukannya. Namun sejak saat itu Shizuru menghilang entah kemana.